В программе — советские мультфильмы, в основе которых лежат сказки, легенды и басни, раскрывающие самобытность дагестанцев, эвенков, адыгейцев, бурят и многих других этносов. Советская мультипликация бережно переосмысливала фольклор малых народов СССР: в этих историях герои проходят путь взросления, вступают в борьбу со злыми духами, помогают своим близким и спешат на выручку тем, кто находится в беде. Добро и справедливость неизменно торжествуют — на стороне обиженных оказываются волшебные силы. Особую выразительность сюжетам придаёт приём очеловечивания животных, в повадках которых зрители легко угадывают знакомые человеческие черты.
Среди этой подборки выделяется предельно реалистичный чёрно-белый мультфильм «Охотник Фёдор» (1938) — он заметно отличается от остальных работ, поражающих буйством красок и ярким национальным колоритом. Особняком стоит и «Джябжа» (1938): изысканность и очень точное цветовое решение позволяют считать эту ленту настоящей жемчужиной довоенной анимации. Ещё один примечательный пример — «Дочь солнца» (1963), поставленный по сказкам народов Севера: его стилистика очень близка к орнаментам северных народов.