СССР, «Союзмультфильм»
1950, 19 минут
Цветной, рисованный, 2 части, 551.9 метра. РУ 14.III.1950
Автор сценария и режиссёр: Дмитрий Бабиченко
Оператор: Михаил Друян
Художник: Григорий Козлов
Композитор: Карен Хачатурян
Художники-мультипликаторы: Дмитрий Белов, Роман Давыдов, Александр Беляков, Рената Миренкова, Лидия Резцова, Роман Качанов, Вадим Долгих, Лев Попов, Фёдор Хитрук, Иосиф Старюк, Вячеслав Котёночкин
Роли озвучивали: Владимир Грибков, Владимир Балашов, Эраст Гарин, Александра Панова, Наталья Гицерот
По мотивам бурято-монгольской сказки Павла Маляревского. Пастух Баир спасает чудесную птицу от грифа. Купец Галсан отказывается ему платить и сбрасывает со скалы, но птица помогает пастуху: ведёт к кладу, который сторожит многоголовый змей. Баир побеждает его и находит пустой сундук — стоит положить в него старую вещь, как появляется новая. Баир помогает беднякам, но Галсан обманом завладевает сундуком и бросает пастуха на съедение волкам. Птица освобождает его и рассказывает секрет: сундук исчезнет, если на заре трижды произнести волшебное слово.