СССР, «Союзмультфильм»
1940, 22 минуты, черно-белый, рисованный
Автор сценария: Пантелеймон Сазонов
Режиссер: Пантелеймон Сазонов
Оператор: П. Алипова
Художники-постановщики: Влад Бочкарёв, Яков Рейтман
Художники-мультипликаторы: Борис Дёжкин, Фаина Епифанова, Борис Титов, Григорий Козлов, Дмитрий Белов, Николай Федоров, М. Иртеньев
Композитор: Иосиф Ковнер
Роли озвучивали: Иван Залесский, Леонид Пирогов, Елена Тяпкина, Андрей Тутышкин, Юлия Юльская
По сказке А. С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде». Поп-толоконный лоб нанимает в работники Балду, случайно встреченного на базаре. Балда обещает быть исправным конюхом, поваром и плотником по самой сходной цене: в год за три щелчка. На протяжении всего года он старательно выполняет все прихоти нового хозяина.
Но приближается час расплаты. Попу становится страшно и, по совету жены, он решает схитрить, поручив Балде невыполнимую работу: забрать оброк у водных чертей.