СССР, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького
1978, 76 минут, цветной
Автор сценария: Александр Володин
Режиссер: Владимир Гориккер
Оператор: Лев Рагозин
Художники: Александр Попов, Анатолий Кочуров
В ролях: Ирина Алферова, Александр Кириллов, Людмила Дребнева, Любовь Чиркова, Владимир Вихров, Наталья Сайко
По мотивам произведения А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Пока царь путешествует, у царицы рождается дочь. Женщина умирает, а царь женится снова. Волшебное зеркальце говорит новой царице, что она красивее всех на свете. Но подрастает царевна, и теперь зеркальце признает, что самая красивая девушка — она. По приказу мачехи служанка ведет несчастную в лес на верную гибель, но, пожалев, отпускает ее. Блуждая по лесу, царевна находит терем, где живут семь богатырей, и остается с ними. Жених царевны королевич Елисей отправляется на поиски невесты. Царица узнает от зеркальца, что падчерица жива, и посылает к ней служанку с отравленным яблоком. Богатыри, решив, что их названная сестра умерла, относят хрустальный гроб с телом девушки в пещеру. Елисей находит пещеру, царевна просыпается. Королевич вступает в бой со слугами царицы…